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齐鲁中原IPO互保神秘股东助推齐鲁尚未启动

发布时间:2020-03-04 12:25:49 阅读: 来源:钢笔厂家

漫漫熊市,挡不住券商们前赴后继IPO的冲动。

近日,多位齐鲁证券和中原证券人士均向理财周报记者证实,河南券商中原证券和山东券商齐鲁证券已签订IPO相互保荐协议。

此次豫鲁龙头券商合作,这是继海通和华泰、光大和东方之后,券商IPO互保合作的第三例。

齐鲁证券项目组去年底今年初就进场了。中原证券一位内部人士透露。而齐鲁证券投行部人士也向理财周报证实,我们确实有团队在做中原证券的保荐。

事实上,齐鲁和中原IPO相互保荐并不奇怪,这两家券商渊源颇深,一个叫山东环球渔具股份有限公司(下称山东渔具)的烟台公司是他们共同的股东。

蹊跷的是,山东渔具是在2011年突击入股中原证券。这与齐鲁中原互保结盟的时间大致吻合。

中原在尽调期,齐鲁尚未启动

今年4月26日,中原证券在当地媒体《郑州晚报》上发布《接受上市辅导公告》,公告已接受齐鲁证券的辅导,并已向河南监管局正式备案。

我们现在处于尽职调查期。中原证券一位内部人士透露,齐鲁证券项目组去年底今年初就进场了。

对互保一事,齐鲁证券回应称:这是商业机密,不清楚。

我们的IPO是中原做的,他们的上市项目我们负责做。齐鲁证券一位内部人士证实了互保一事。早在2010年,中原证券总裁菅明军曾公开表态,要用三年实现上市。

但据一位接近齐鲁证券的知情人士透露,齐鲁证券的上市进展远慢于中原证券。齐鲁是汇金系旗下的,一参一控问题短期内难以解决,短期内上市的可能性不大。

齐鲁证券参股股东为建银投资。最高峰时,建银投资控股4家、参股3家券商。自2008年4月实施一参一控开始,而因牵扯券商数量众多、资产复杂,建银投资成为旗下券商上市之最大束缚。目前,一参一控已成为国泰君安、银河证券、申银万国、齐鲁证券上市的最大障碍。

2011年11月,建银投资将所持瑞银证券14%股权划转至汇金公司,目前仅控股宏源证券,参股西南证券和齐鲁证券,离一参一控达标仅一步之遥。

上市尚未启动。主要是政策问题,我们不掌握主动权。齐鲁证券回应。

早在2010年,就传出建银投资已确定要以市场化的方式退出齐鲁证券,但至今仍无下文。

本来实际控制人山钢集团想先把汇金的股权买回来的,但钢铁行业不景气,拿不出那么多钱。前述知情人士透露。公开资料显示,目前山钢集团通过旗下子公司莱钢集团持有齐鲁证券45.71%股份。

但一纸互保协议并不能保证两家券商上市顺利进行。2011年,两家券商的业绩乏善可言。中原证券净利润1.06亿,下滑79%。齐鲁证券利润4.4亿,下滑70%。

两家券商都是当地区域龙头,政府主导推动的色彩很浓。不过,即使是签订了互保协议,现在这种行业环境,短期内成功上市并不容易。上海一位券商研究人士表示。

齐鲁中原IPO互保背后

从实力上看,齐鲁证券综合实力强于中原证券。官网显示,齐鲁证券有165家营业部,而中原证券仅52家,不到前者的1/3。2011年,齐鲁证券净利润是中原证券的4倍。

从惯例看,互保券商一般实力相当,尤其是投行实力。而齐鲁和中原投行实力悬殊。

证监会网站显示,齐鲁证券投行从业人数有223人,其中保代59人。而中原证券投行从业人数仅77人,保代只有16人。到底是什么促成了这场豫鲁之盟?

中原投行总部总经理贾光华与齐鲁证券渊源颇深,为2004年第一批注册保代。今年44岁的贾光华曾在山东工作13年之久,曾在济南东港实业公司、建银山东信托投资公司、天同证券投行部工作。

据悉,贾在齐鲁证券人脉颇为深厚。贾光华在当时山东省最大的券商天同证券投行部工作了近11年,曾任该公司投行部首席律师。2006年,因挪用客户保证金陷入破产重组困境的天同证券被齐鲁证券托管。不过,贾光华婉拒了理财周报记者对上述问题的采访。

而更为微妙的是,齐鲁证券和中原证券有一个共同的股东。2011年,中原证券原大股东许继集团将其部分股权转让给渤海产业投资基金、平煤神马能源化工集团等九名新股东。其中一名新股东为山东渔具。山东渔具持有中原证券0.74%股权,为其16名股东之一。

而山东渔具同时也是齐鲁证券的股东。公开资料显示,2008年3月,山东渔业进入齐鲁证券,为其33个股东之一,持有后者0.23%股权。

公开资料显示,山东渔具成立于1985年,主营渔具及配套产品。近年来,山东渔具开始涉入房地产、金融领域。目前,山东渔具投资了威海市商业银行、威海农村商业银行和齐鲁证券和中原证券。但董事长周新良行事低调,关于他的公开资料很少。

齐鲁研究所换帅

相比中原证券,齐鲁证券的上市之路更为曲折。

从业绩指标看,齐鲁证券2011年净利润4.4亿,在109家券商中排名第21位,实力居行业前20%,亦超过先其上市的方正、西部及国海证券。

除了一参一控问题外,齐鲁证券的新挑战在于,能否继续保持近几年来各大业务的发展势头。

今年上半年,齐鲁证券IPO颗粒无收。而去年,齐鲁投行以黑马之势艳压行业。当年一共有25名保代加盟齐鲁投行,目前,齐鲁证券拥有59名注册保代,有一半人都是前总裁助理李黎明运作的。

去年全年,齐鲁证券共成功保荐6家公司上市,募集资金38.6亿元,赚得保荐承销费2.1亿元。

今年4月,李黎明涉嫌PE腐败被调查,齐鲁证券一直对外宣称,李黎明的离开对齐鲁投行的影响不大,但如何稳定军心和局势,对齐鲁证券而言考验不小。

而齐鲁研究所在三个月前也刚刚经历了换帅。龚云华三个月前就已经不担任所长了。

齐鲁证券一位内部人士透露。

龚总没有辞职,只是职务调整。龚总现在担任机构业务部的总经理,新任所长是原副所长周涛。齐鲁证券回应。

2010年,齐鲁证券从国金证券重金挖来能源行业首席分析师龚云华。彼时,龚云华一共带了10余人加盟齐鲁证券,其本人任研究所所长。龚云华曾多次上榜新财富,被称为金牌分析师。而继任者周涛亦从国金证券过来。

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