杭叉集团披露重大资产重组草案间接持有中策橡胶1291股权《资讯》

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杭叉集团（603298）6月3日晚间披露重大资产重组草案，公司将通过专为本次交易设立的持股平台中策海潮对中策橡胶实施收购。交易完成后，公司将间接持有中策橡胶12.91%股权。根据草案，综合考虑上市公司资金安排、交易付款进度、融资安排等因素影响，本次交易方案包括向持股平台中策海潮增资和通过持股平台收购中策橡胶两个部分。

首先，上市公司以每股1元价格向持股平台中策海潮增资11亿元，并取得中策海潮27.50%股权。据悉，中策海潮是为实现本次交易而设立的特殊目的公司，其自身不存在业务或其他资产。

在增资完成后，中策海潮将支付现金购买杭州元信东朝、绵阳元信东朝、杭州元信朝合、Cliff Investment、Esta Investments、CSI、JGF、中国轮胎企业等8名交易对方所持有的中策橡胶股权，合计占中策橡胶注册资本的46.95%。收购完成后，中策海潮将取得中策橡胶控股权。

上市公司拟通过中策海潮收购中策橡胶12.91%股份对应作价为15.94亿元。本次交易完成后上市公司将通过中策 海潮间接持有中策橡胶12.91%股权。上述增资和收购两部分系本次交易的整体安排，互为条件、不可分割。

在此之前的5月28日，杭叉集团与巨星科技同时发布公告，双方将与巨星控股、杭州海潮共同出资中策海潮，以支付现金方式收购中策橡胶股权。

根据购买资产协议，巨星科技、杭叉集团、巨星控股、杭州海潮将以现金方式通过设立中策海潮进行出资；彤程新材、杭州宁策将以现金方式通过设立上海彤中进行出资。

中策海潮和上海彤中将向交易对方购买其持有的中策橡胶57.11%股权，交易价格为70.52亿元；其中中策海潮受让中策橡胶合计46.95%股权，交易对价为57.97亿元；上海彤中受让中策橡胶10.16%股权，交易对价为12.55亿元。

巨星科技、杭叉集团拟分别向中策海潮出资约11亿元，双方约各占中策海潮注册资本的27.50%；交易完成后，巨星科技、杭叉集团将分别间接持有中策橡胶12.91%权益。

资料显示，中策橡胶成立于1992年6月，经营范围为生产销售轮胎、车胎及橡胶制品、汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售等。中国橡胶工业协会发布的2019年度中国橡胶工业百强企业公示名单显示，中策橡胶在主导产品为轮胎的企业中排名第一。

杭叉集团在重组草案中称，上市公司的主营业务为叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶工业车辆（AGV）等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，本次交易完成后中策橡胶不会纳入上市公司合并报表范围，因此对于上市公司主营业务构成不会产生影响。

杭叉集团表示，轮胎为上市公司主要产品的核心零部件，本次交易旨在充分发挥双方业务协同效应，完成后标的公司将充分发挥其在轮胎研发、生产等方面的优势，为上市公司提供具备更高技术含量及定制化的轮胎产品，提高公司工业车辆产品的附加值及竞争力。

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